بيع 750 مليون دولار من سندات EA، استحواذ جديد في الطريق؟

أعلنت شركة EA اليوم أنها وافقت على بيع 750 مليون دولار من المبلغ الأساسي الإجمالي لسنداتها الرئيسية البالغة 1.850٪ المستحقة 2031 بسعر طرح عام يساوي 99.727٪ من رأس المال.

750 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي من سنداتها الرئيسية البالغة 2.950٪ المستحقة 2051 بسعر طرح عام يساوي 99.466٪ من المبلغ الأساسي منها، من المتوقع إغلاق العرض في 11 فبراير 2021، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

تستحق سندات 2031 في 15 فبراير 2031 وتحمل فائدة بمعدل سنوي قدره 1.850٪ وتستحق سندات 2051 في 15 فبراير 2051 وتحمل فائدة بمعدل سنوي قدره 2.950٪، وتعتزم EA استخدام العائدات الصافية من العرض للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات الاستحواذ.

يذكر أن قبل عدة أسابيع تم الإعلان عن وجود مفاوضات بين Codemasters وشركة النشر Take Two للاستحواذ على الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تعد واحدة من أضخم منتجي ألعاب السباقات شهرة وثباتًا مثل DiRT و Project CARS وسلسلة ألعاب F1، وبعد أن اتفق الطرفان على كافة الشروط مقابل 750 مليون جنية استرليني وأصبحت الصفقة شبه مكتملة، تدخلت EA بعرض أضخم للاستحواذ على الشركة.